¿Un cliente puede tener más de una dirección de servicio?

Sí. Las ubicaciones adicionales quedan en el mismo cliente como direcciones de servicio guardadas, no como otro cliente ni como texto en un campo de notas.

¿Se pueden importar clientes de otro sistema?

Sí. La importación guiada por CSV cubre exportaciones comunes de servicios de campo, incluidas Housecall Pro, Jobber, ServiceTitan y listas de QuickBooks. Usted revisa el mapeo antes de agregar los registros.

¿Los técnicos ven el mismo cliente que la oficina?

Sí. Inician sesión en la misma cuenta de la empresa. El cliente, las direcciones y el historial del trabajo son los mismos registros. Las instrucciones fijas también aparecen en el trabajo. Los técnicos no administran la pestaña completa de notas de la oficina.

No. Clientes, trabajos, presupuestos y facturas comparten un solo registro. No mantiene una segunda lista de clientes para el campo.

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Solución

Vea quién llamó, dónde se hizo el trabajo y qué se hizo la última vez.

Mantenga datos de clientes, direcciones de servicio, notas, archivos e historial en un solo lugar.

Ideal para

Gestión de clientes

Equipos que quieren un registro de clientes sencillo en lugar de notas dispersas, hojas de cálculo viejas y preguntas repetidas desde el campo.

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De la llamada a la próxima visita

1
Encuentre al cliente
Busque en el directorio por nombre, teléfono o dirección. Abra el registro que la oficina ya tiene en lugar de crear un duplicado.
2
Confirme dónde ocurre el trabajo
Los contactos y las direcciones de servicio viven juntos. Las ubicaciones extra son direcciones guardadas en ese cliente, no una línea en un campo de notas.
3
Revise lo que ya hizo
Los trabajos, presupuestos y facturas quedan en el cliente para que vea la última visita, la cotización y lo que sigue sin pagar.
4
Mantenga archivos y notas con el cliente
Las fotos del trabajo, los archivos, las instrucciones fijas y el equipo instalado quedan en el mismo registro que el campo abre desde el trabajo.

Ejemplo: Un cliente con dos direcciones de servicio

Una cuenta comercial llama por una segunda ubicación. Usted agrega la nueva dirección de servicio al cliente existente en lugar de crear otra ficha. El próximo trabajo, presupuesto y factura quedan en ese registro, así la oficina y el campo ven el mismo historial. Si está cambiando de sistema, la importación puede traer ese historial desde una exportación común de servicios de campo.

Contactos y direcciones de servicio juntos

Guarde a las personas a las que atiende y los lugares donde trabaja en un solo registro de cliente. Varias direcciones de servicio quedan ligadas al cliente, no en un campo de notas.

Una línea de tiempo del trabajo ya hecho

Revise trabajos, presupuestos, facturas, archivos y notas anteriores sin buscarlos en el correo. También puede importar el historial del cliente desde exportaciones comunes de servicios de campo.

Cómo ayuda True Blue Service

Guarde contactos y direcciones de servicio del cliente juntos

Revise trabajos, presupuestos, facturas, archivos y notas anteriores

Importe el historial del cliente desde exportaciones comunes de servicios de campo

Preguntas que hacen los dueños sobre los registros de clientes

¿Un cliente puede tener más de una dirección de servicio?: Sí. Las ubicaciones adicionales quedan en el mismo cliente como direcciones de servicio guardadas, no como otro cliente ni como texto en un campo de notas.
¿Se pueden importar clientes de otro sistema?: Sí. La importación guiada por CSV cubre exportaciones comunes de servicios de campo, incluidas Housecall Pro, Jobber, ServiceTitan y listas de QuickBooks. Usted revisa el mapeo antes de agregar los registros.
¿Los técnicos ven el mismo cliente que la oficina?: Sí. Inician sesión en la misma cuenta de la empresa. El cliente, las direcciones y el historial del trabajo son los mismos registros. Las instrucciones fijas también aparecen en el trabajo. Los técnicos no administran la pestaña completa de notas de la oficina.
¿Es un CRM aparte?: No. Clientes, trabajos, presupuestos y facturas comparten un solo registro. No mantiene una segunda lista de clientes para el campo.