¿Esto es un CRM comercial aparte?

No. Los clientes comerciales usan los mismos registros que los demás, con más de una dirección de servicio.

¿Un cliente puede tener varias ubicaciones de servicio?

Sí. Cada dirección queda en el cliente para que los trabajos vayan al sitio correcto.

¿Puedo importar el historial comercial existente?

Sí. La importación guiada por CSV cubre exportaciones comunes de servicios de campo. Usted revisa asignaciones y errores por fila primero.

¿El trabajo comercial repetido se programa solo?

No. Usted sigue agendando cada visita.

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Mantenga organizado el trabajo de servicio comercial entre clientes y ubicaciones.

Gestione clientes comerciales, direcciones de servicio, historial de trabajos, presupuestos y facturas.

Ideal para

Servicios comerciales

Equipos de servicio comercial que atienden varias ubicaciones, trabajo recurrente, historial de trabajos y registros de facturación para clientes empresariales.

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De una oficina de facturación a trabajos en cada ubicación

1
Mantenga varias direcciones de servicio en el cliente
Cada ubicación queda en el cliente para que los trabajos no caigan todos en la oficina de facturación.
2
Importe el historial si cambia de herramienta
Traiga registros comerciales desde exportaciones comunes de servicios de campo y revise el mapeo. Esto no es una migración oficial de un clic.
3
Agende el trabajo en la dirección correcta
El trabajo comercial repetido se sigue programando visita por visita. Nada arma la ruta solo.
4
Facture según la ubicación que atendió
Mantenga organizado el historial de trabajos y facturas en ese cliente para que la próxima visita al sitio tenga rastro.

Ejemplo: Una cuenta de dos direcciones que no vuelca los trabajos en la sede

Un cliente comercial tiene una oficina de facturación y un almacén. Cada dirección está en el cliente. El trabajo del almacén del martes se agenda ahí, no en la sede. El trabajo repetido se sigue reservando visita por visita.

Varias direcciones de servicio en un cliente

Dé seguimiento a clientes comerciales con más de una ubicación de servicio. Cada dirección queda en el cliente para que los trabajos no caigan todos en la oficina de facturación.

Importe el historial y mantenga juntos trabajos y facturas

Traiga registros desde exportaciones comunes de servicios de campo y luego mantenga organizado el historial de trabajos y facturas. El trabajo comercial repetido se sigue agendando visita por visita.

Cómo ayuda True Blue Service

Dé seguimiento a clientes con varias direcciones de servicio

Mantenga organizado el historial de trabajos y facturas

Importe registros desde sistemas existentes

Preguntas que hacen los operadores comerciales antes de cambiar

¿Esto es un CRM comercial aparte?: No. Los clientes comerciales usan los mismos registros que los demás, con más de una dirección de servicio.
¿Un cliente puede tener varias ubicaciones de servicio?: Sí. Cada dirección queda en el cliente para que los trabajos vayan al sitio correcto.
¿Puedo importar el historial comercial existente?: Sí. La importación guiada por CSV cubre exportaciones comunes de servicios de campo. Usted revisa asignaciones y errores por fila primero.
¿El trabajo comercial repetido se programa solo?: No. Usted sigue agendando cada visita.