¿Esto es una migración oficial de un clic?

No. Usted exporta archivos, revisa las asignaciones y corrige errores por fila. No somos un socio certificado de esos otros productos.

¿Extraen datos en vivo de las API de ServiceTitan o Jobber?

No. La importación usa las exportaciones de hoja de cálculo o CSV que dan esas herramientas.

¿Y los asientos de empleados?

Puede importar empleados. Los límites de asientos se aplican cuando aceptan la invitación.

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Solución

Lleve el historial de su negocio cuando haga el cambio.

Q: ¿La importación está incluida en todos los planes?

Sí. La importación guiada está incluida en todos los planes.

Traslade clientes, trabajos, facturas, presupuestos, empleados y datos del catálogo desde sus herramientas actuales.

Ideal para

Importación de datos

Negocios que se mudan de otro sistema o de hojas de cálculo y quieren empezar de forma más limpia sin teclear cada registro a mano.

Iniciar prueba gratis

De un archivo de exportación a registros que puede usar

1
Exporte desde el sistema que usa hoy
Hay guías para Housecall Pro, Jobber, ServiceTitan, listas de QuickBooks y CSV genérico, además de archivos de Excel.
2
Revise la asignación de columnas
Compruebe cómo cae cada columna antes de agregar los registros. Esto no es una migración oficial de un clic.
3
Corrija las filas que necesiten limpieza
Descargue informes de errores por fila, corrija el archivo y vuelva a traer esas líneas.
4
Siga trabajando en True Blue Service
Clientes, trabajos, facturas, presupuestos, empleados y datos del catálogo se convierten en registros para agendar y facturar. La importación está incluida en todos los planes.

Ejemplo: Traer el historial del cliente desde una hoja de cálculo

La oficina exporta clientes y trabajos desde su herramienta actual, asigna las columnas e importa a James Thompson con su dirección de servicio y trabajos anteriores. Las filas que fallan reciben un informe de errores en lugar de desaparecer en silencio.

Clientes, trabajos, facturas y más

Importe clientes, trabajos, facturas, presupuestos, empleados y datos del catálogo de precios desde archivos CSV y exportaciones comunes de servicios de campo. La importación está incluida en todos los planes.

Revise las asignaciones antes de que lleguen los registros

Compruebe las asignaciones de columnas y luego descargue informes de errores por fila cuando una línea necesite limpieza. Hay guías paso a paso para Housecall Pro, Jobber, ServiceTitan, listas de QuickBooks y CSV genérico.

Cómo ayuda True Blue Service

Importe desde exportaciones y hojas de cálculo comunes de servicios de campo

Revise las asignaciones antes de agregar los registros

Descargue informes de errores por fila cuando algo necesite limpieza

Preguntas que hacen los dueños antes de mover sus datos

¿Esto es una migración oficial de un clic?: No. Usted exporta archivos, revisa las asignaciones y corrige errores por fila. No somos un socio certificado de esos otros productos.
¿Extraen datos en vivo de las API de ServiceTitan o Jobber?: No. La importación usa las exportaciones de hoja de cálculo o CSV que dan esas herramientas.
¿La importación está incluida en todos los planes?: Sí. La importación guiada está incluida en todos los planes.
¿Y los asientos de empleados?: Puede importar empleados. Los límites de asientos se aplican cuando aceptan la invitación.