¿El cliente necesita una cuenta para aprobar?

No. El enlace de aprobación abre una página sin iniciar sesión. Ahí puede aceptar o rechazar, y firmar cuando usted pide una firma.

¿Aceptar el presupuesto programa el trabajo?

No. Usted convierte un presupuesto aceptado en un trabajo y elige el horario. El presupuesto y el calendario siguen separados hasta que usted lo haga.

¿Puedo facturar a partir de un presupuesto aceptado?

Sí. Después de aceptado puede crear una factura desde esa cotización para que el cobro coincida con lo aprobado.

¿Los técnicos pueden crear presupuestos desde el campo?

Los técnicos pueden empezar un presupuesto desde un trabajo asignado. Los presupuestos nuevos independientes siguen siendo una acción de oficina.

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Solución

Envíe presupuestos que los clientes pueden revisar y aprobar sin idas y vueltas.

Cree presupuestos claros, envíelos a los clientes y convierta el trabajo aprobado en trabajos.

Ideal para

Presupuestos

Negocios de servicios que cotizan reparaciones, instalaciones o trabajos grandes y quieren que las aprobaciones queden ligadas al registro del trabajo.

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Del presupuesto a un trabajo programado

1
Arme el presupuesto
Agregue partidas de su catálogo de precios y luego fije impuestos, descuentos y notas para que el cliente vea el mismo trabajo que usted pretende hacer.
2
Envíe el enlace de aprobación
Envíe por correo un enlace a la página pública de aprobación. Completar un trabajo no envía el presupuesto.
3
Espere la aceptación o el rechazo
El cliente revisa el presupuesto en la página pública y acepta o rechaza. Los presupuestos aceptados, rechazados y abiertos quedan en el registro.
4
Convierta el trabajo aceptado en un servicio
Después de que acepten, convierta el presupuesto y elija el horario y el técnico. Aceptar el presupuesto no lo pone en el calendario por sí solo.

Ejemplo: Un presupuesto de calentador que el cliente puede aprobar

La oficina cotiza el cambio de un tanque de 50 galones desde el catálogo de precios y envía un enlace de aprobación. James Thompson lo abre sin una cuenta y acepta. Luego la oficina convierte ese presupuesto en una visita el martes por la mañana, en lugar de volver a escribir las partidas en un trabajo aparte.

Arme el presupuesto desde su catálogo de precios

Cree presupuestos con partidas, impuestos y notas para que el cliente vea el mismo trabajo que usted pretende hacer. Reutilice servicios, suministros, mano de obra y equipos guardados en lugar de escribir cada línea.

Aprobaciones que se convierten en trabajo programado

Envíe un enlace de aprobación por correo, recoja una firma cuando la necesite y convierta los presupuestos aceptados en trabajos. El trabajo aceptado, rechazado y convertido queda en el registro del presupuesto.

Cómo ayuda True Blue Service

Arme presupuestos con partidas, impuestos y notas

Envíe enlaces de aprobación por correo electrónico

Dé seguimiento al trabajo aceptado, rechazado y convertido

Preguntas que hacen los dueños antes de enviar un presupuesto

¿El cliente necesita una cuenta para aprobar?: No. El enlace de aprobación abre una página sin iniciar sesión. Ahí puede aceptar o rechazar, y firmar cuando usted pide una firma.
¿Aceptar el presupuesto programa el trabajo?: No. Usted convierte un presupuesto aceptado en un trabajo y elige el horario. El presupuesto y el calendario siguen separados hasta que usted lo haga.
¿Puedo facturar a partir de un presupuesto aceptado?: Sí. Después de aceptado puede crear una factura desde esa cotización para que el cobro coincida con lo aprobado.
¿Los técnicos pueden crear presupuestos desde el campo?: Los técnicos pueden empezar un presupuesto desde un trabajo asignado. Los presupuestos nuevos independientes siguen siendo una acción de oficina.