Guía de importación de datos

Lleve los datos de su negocio de servicios.

True Blue Service puede importar exportaciones comunes de software de servicios de campo y hojas de cálculo generales. Use esta guía para preparar un archivo CSV, XLSX o XLS limpio antes de empezar.

Orígenes compatibles

Otro / CSVVer guía

Archivos CSV, XLSX y XLS generales con encabezados claros.

JobberVer guía

Exportaciones CSV de Jobber: Clients, Jobs, Invoices, Quotes y Products/Services.

QuickBooksVer guía

Listas de clientes de QuickBooks, listas de empleados, exportaciones de resumen de facturas y listas de productos/servicios.

ServiceTitanVer guía

Exportaciones de clientes, ubicaciones, trabajos, facturas, presupuestos y catálogo de ServiceTitan.

Housecall ProVer guía

Exportaciones de hoja de cálculo de clientes, trabajos, facturas, presupuestos y catálogo de Housecall Pro.

Orden recomendado

  1. 1Primero los clientes, para que los archivos siguientes coincidan con registros limpios.
  2. 2Luego las ubicaciones cuando su origen tenga exportaciones aparte de sitios de servicio.
  3. 3Los trabajos después de los clientes, para que el historial se ligue a los registros correctos.
  4. 4Facturas y presupuestos después de los trabajos cuando sea posible.
  5. 5Los archivos del catálogo de precios se pueden importar en cualquier momento.

Requisitos generales de CSV

Las importaciones CSV generales funcionan mejor cuando los encabezados usan nombres simples como customer name, phone, job date y total. Puede revisar y cambiar cada asignación de columna antes de importar.

Clientes

Mínimo requerido

Una identidad del cliente: nombre, empresa o correo

Columnas recomendadas

Teléfono, dirección, ciudad, estado, código postal, notas, etiquetas, origen

Encabezados de ejemplo

customer nameemailphonestreetcitynotes

Trabajos

Mínimo requerido

Identidad del cliente más fecha, dirección, descripción o monto del trabajo

Columnas recomendadas

Estado, número de orden, técnico, etiquetas, notas

Encabezados de ejemplo

customer namejob datework order numberstatustotal

Facturas

Mínimo requerido

Identidad del cliente o del trabajo más fecha o monto de la factura

Columnas recomendadas

Número de factura, vencimiento, estado, monto pagado, saldo, notas

Encabezados de ejemplo

invoice numbercustomer nameinvoice datetotalbalance

Presupuestos

Mínimo requerido

Identidad del cliente más fecha o monto del presupuesto

Columnas recomendadas

Número de presupuesto, vigencia, estado, mensaje, notas

Encabezados de ejemplo

estimate numbercustomer nameestimate datestatustotal

Empleados

Mínimo requerido

Nombre y correo del empleado

Columnas recomendadas

Teléfono, rol, estado activo

Encabezados de ejemplo

employee nameemailphoneroleactive

Catálogo de precios

Mínimo requerido

Nombre del artículo y tipo o sección

Columnas recomendadas

Categoría, descripción, código, precio unitario, gravable, notas

Encabezados de ejemplo

item nameitem typecategoryunit pricetaxable

Antes de subir

  • Deje una sola fila de encabezados clara en la parte superior del archivo.
  • Elimine filas en blanco, totales de reportes y pies de página antes de subir.
  • Conserve los ID o números de referencia del origen cuando la exportación los incluya.