Clientes
Elija Customers
Obligatorio
- ID o nombre del cliente
Recomendado
- Correo
- Teléfono
- Dirección de facturación
- Etiquetas
- Notas
Notas
- Ejemplos de encabezado: customer id, customer name, email, phone, street, city, state, zip.
ServiceTitan guía de importación
Lista de migración desde ServiceTitan
Exporte los archivos que entrega ServiceTitan, límpielos e impórtelos en orden. Es una importación de archivos. No mueve tarjetas guardadas y no cambia nada que siga en ServiceTitan.
Orden recomendado
- 1Exporte clientes, ubicaciones, trabajos, facturas, presupuestos y catálogo
- 2Quite filas en blanco, totales de reporte y encabezados extra
- 3Importe clientes, luego ubicaciones, luego trabajos
- 4Importe facturas, presupuestos y artículos del catálogo
- 5Revise algunos registros antes de que el equipo trabaje en la cuenta
Notas de importación
Estas notas explican cómo se trata este origen antes de revisar las asignaciones finales.
Qué debe saber
- Las ubicaciones son necesarias para clientes con varios sitios. Los trabajos suelen apuntar a un ID de ubicación y no a la calle completa.
- Anote QuickBooks, el cobro con tarjeta y cualquier herramienta de reseñas o mensajes antes del corte. Esas conexiones no van en la hoja.
- Las tarjetas y cuentas bancarias guardadas no se importan. Los montos pagados y los saldos sí pueden. Vuelva a conectar Stripe en True Blue Service si quiere cobrar tarjetas aquí.
- La sincronización con QuickBooks Online se configura aparte, después de la importación. La hoja no la activa.
Se importa cuando está disponible
- ID externos
- Enlaces de ubicación
- Unidades de negocio
- Metadatos de garantía
- Etiquetas
- Saldos de factura
No se importa
- Métodos de pago guardados
- Contraseñas
- Subtotales solo de reporte
- Campos sin destino
Elija el tipo de importación
Elija primero el origen coincidente y luego el tipo de importación que se muestra abajo. Aún puede revisar y ajustar la asignación de columnas antes de guardar. Los nombres del selector coinciden con la herramienta de importación de la app.
Ubicaciones
Elija Locations
Obligatorio
- ID del cliente
- ID de ubicación
- Dirección de servicio
Recomendado
- Unidad
- Ciudad
- Estado
- Código postal
- Nombre de la ubicación
Notas
- Ejemplos de encabezado: customer id, location id, street, city, state, zip. Importe ubicaciones antes de los trabajos.
Trabajos
Elija Jobs
Obligatorio
- ID de cliente o de ubicación
- ID, fecha, dirección o total del trabajo
Recomendado
- Estado
- Técnico
- Unidad de negocio
- Etiquetas
- Notas
Notas
- Ejemplos de encabezado: job id, customer id, location id, scheduled date, status. Un trabajo puede traer solo el ID de ubicación.
Facturas
Elija Invoices
Obligatorio
- Identidad del cliente
- Número, fecha o total de la factura
Recomendado
- Monto pagado
- Saldo
- Estado
- ID del trabajo
Notas
- Ejemplos de encabezado: invoice number, customer id, invoice date, total, balance, paid amount.
Presupuestos
Elija Estimates
Obligatorio
- Identidad del cliente
- Número, fecha o total del presupuesto
Recomendado
- Estado
- Válido hasta
- Mensaje
Notas
- Ejemplos de encabezado: estimate number, customer name, estimate date, status, total.
Servicios
Elija Services or Mixed Pricebook
Obligatorio
- Nombre
- Categoría
Recomendado
- Código
- Descripción
- Precio
- Descripción de garantía
- Duración de garantía
Notas
- Ejemplos de encabezado: name, code, description, price, category. El texto de garantía en servicios se conserva.
Antes de exportar
- Deje una sola fila de encabezados. Borre filas en blanco, pies de página y totales de reporte.
- Conserve los ID de cliente, ubicación y trabajo. Los archivos siguientes cruzan con esos ID.
- Liste lo demás que usa el taller: QuickBooks, pagos con tarjeta, reseñas y mensajes. Planee cada uno por separado.
Pruebe la importación
- Asigne las columnas y lea la vista previa antes de terminar la importación.
- Abra un cliente con dos direcciones de servicio, un trabajo y una factura. Confirme que el trabajo quedó en la dirección correcta.
- Invite a los técnicos solo cuando esos registros se vean bien. Las contraseñas no vienen en el archivo. Usted envía invitaciones.
Si necesita detenerse
- La importación no edita ni borra su cuenta de ServiceTitan. Guarde los archivos exportados.
- Si la vista previa está mal, deténgase y corrija el archivo. No invite al equipo a una importación incorrecta.
- No hay un deshacer de un solo paso después de una importación terminada. Un archivo posterior puede actualizar filas que coinciden, y eso no restaura el primer intento.
Relacionado
¿Listo para importar?
La herramienta de importación está en su cuenta. Si ya inició sesión, esto abre la app; de lo contrario se le pedirá que inicie sesión.