Clientes
Elija Customers
Obligatorio
- ID o nombre del cliente
Recomendado
- Correo
- Teléfono
- Dirección de facturación
- Etiquetas
- Notas
Notas
- Los ID externos mejoran el cruce con archivos posteriores.
ServiceTitan guía de importación
Guía de importación de ServiceTitan
Use el origen ServiceTitan cuando las exportaciones incluyan ID de cliente, de ubicación, de trabajo y la estructura del catálogo de ServiceTitan. Las ubicaciones importan porque los trabajos pueden referir sitios por ID.
Orden recomendado
- 1Clientes
- 2Ubicaciones
- 3Trabajos
- 4Facturas y presupuestos
- 5Catálogo en cualquier momento
Notas de importación
Estas notas explican cómo se trata este origen antes de revisar las asignaciones finales.
Qué debe saber
- Las ubicaciones son una dependencia real para clientes con varios sitios.
- Los trabajos de ServiceTitan pueden referir solo un ID de ubicación en lugar de una dirección completa.
- Los detalles de garantía se muestran en los artículos de servicio importados.
Se importa cuando está disponible
- ID externos
- Enlaces de ubicación
- Unidades de negocio
- Metadatos de garantía
- Etiquetas
No se importa
- Campos sin destino operativo
- Subtotales solo de reporte
Qué elegir en True Blue
Elija primero el origen coincidente y luego el tipo de importación que se muestra abajo. Aún puede revisar y ajustar la asignación de columnas antes de guardar. Los nombres del selector coinciden con la herramienta de importación de la app.
Ubicaciones
Elija Locations
Obligatorio
- ID del cliente
- ID de ubicación
- Dirección de servicio
Recomendado
- Unidad
- Ciudad
- Estado
- Código postal
- Nombre de la ubicación
Notas
- Las ubicaciones deben importarse antes de los trabajos para direcciones de servicio exactas.
Trabajos
Elija Jobs
Obligatorio
- ID de cliente o de ubicación
- ID, fecha, dirección o total del trabajo
Recomendado
- Estado
- Técnico
- Unidad de negocio
- Etiquetas
- Notas
Notas
- Los ID de ubicación permiten ligar el trabajo al sitio de servicio correcto.
Servicios
Elija Services or Mixed Pricebook
Obligatorio
- Nombre
- Categoría
Recomendado
- Código
- Descripción
- Precio
- Descripción de garantía
- Duración de garantía
Notas
- Se conservan las descripciones y la duración de garantía de ServiceTitan.
¿Listo para importar?
La herramienta de importación está en su cuenta. Si ya inició sesión, esto abre la app; de lo contrario se le pedirá que inicie sesión.