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QuickBooks guía de importación

Guía de importación de QuickBooks

Use el origen QuickBooks para exportaciones de clientes, empleados, resumen de facturas y artículos de productos/servicios. Los reportes contables se tratan de forma distinta a las importaciones operativas.

Orden recomendado

  1. 1Clientes
  2. 2Empleados
  3. 3Facturas
  4. 4Catálogo de productos/servicios en cualquier momento

Notas de importación

Estas notas explican cómo se trata este origen antes de revisar las asignaciones finales.

Qué debe saber

  • Las exportaciones de libro mayor no son importaciones de facturas.
  • Las importaciones de empleados aplican el límite de puestos cuando se acepta la invitación.
  • Las filas de factura usan referencias de QuickBooks para deduplicar.

Se importa cuando está disponible

  • Varios teléfonos
  • Extensiones
  • Referencias de factura
  • Montos pagados y saldos
  • Códigos de artículo

No se importa

  • Contraseñas
  • Empleados duplicados inactivos
  • Filas de libro mayor

Qué elegir en True Blue

Elija primero el origen coincidente y luego el tipo de importación que se muestra abajo. Aún puede revisar y ajustar la asignación de columnas antes de guardar. Los nombres del selector coinciden con la herramienta de importación de la app.

Clientes

Elija Customers

Obligatorio

  • Nombre del cliente, empresa o correo

Recomendado

  • Dirección de facturación
  • Teléfono
  • Móvil
  • Notas
  • Estado activo

Notas

  • Los archivos XLS de QuickBooks se limpian antes de importar para evitar errores de caracteres NUL.

Empleados

Elija Employees

Obligatorio

  • Nombre del empleado
  • Correo

Recomendado

  • Teléfono principal
  • Teléfono alterno
  • Extensión
  • Puesto
  • Estado activo

Notas

  • Los empleados se importan solo como invitaciones pendientes. Nunca se importan contraseñas.

Facturas

Elija Invoices

Obligatorio

  • Identidad del cliente
  • Número, fecha o total de la factura

Recomendado

  • Monto pagado
  • Saldo abierto
  • Vencimiento
  • Estado
  • Memo

Notas

  • Las importaciones de facturas de QuickBooks son de resumen, con una partida sintética cuando no hay filas de detalle.

Productos/servicios

Elija Mixed Pricebook

Obligatorio

  • Nombre
  • Tipo de artículo o tipo de artículo de QuickBooks

Recomendado

  • Categoría
  • SKU o código
  • Descripción
  • Precio de venta
  • Gravable

Notas

  • Las filas de producto/material se importan como suministros. Las de servicio, como servicios.

¿Listo para importar?

La herramienta de importación está en su cuenta. Si ya inició sesión, esto abre la app; de lo contrario se le pedirá que inicie sesión.