Clients
Elija Customers
Obligatorio
- Nombre del cliente, empresa o correo
Recomendado
- Teléfono
- Dirección de la propiedad
- Estado archivado
- Notas internas
Notas
- Los clientes archivados se importan como inactivos en lugar de desaparecer.
Jobber guía de importación
Guía de importación de Jobber
Use el origen Jobber para exportaciones de Clients, Jobs, Invoices, Quotes y Products/Services. Los archivos de Jobber suelen aplanar las partidas, así que True Blue Service agrupa las filas relacionadas al importar.
Orden recomendado
- 1Clients
- 2Jobs
- 3Invoices
- 4Quotes como presupuestos
- 5Products/services del catálogo en cualquier momento
Notas de importación
Estas notas explican cómo se trata este origen antes de revisar las asignaciones finales.
Qué debe saber
- Las exportaciones de products/services de Jobber pueden ser mixtas, no solo de servicios.
- Los archivos de facturas y quotes pueden repetir el encabezado por cada partida.
- Los clientes provisionales creados desde trabajos, facturas o quotes incluyen etiquetas y notas de origen.
Se importa cuando está disponible
- ID de cliente de Jobber
- Números de trabajo
- Partidas
- Notas internas
- Banderas gravables
- Etiquetas de origen
No se importa
- Totales de reportes personalizados no compatibles
- Filas en blanco
Qué elegir en True Blue
Elija primero el origen coincidente y luego el tipo de importación que se muestra abajo. Aún puede revisar y ajustar la asignación de columnas antes de guardar. Los nombres del selector coinciden con la herramienta de importación de la app.
Jobs
Elija Jobs
Obligatorio
- Nombre o ID del cliente
- Número, fecha, título, dirección o monto del trabajo
Recomendado
- Estado
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Número de orden
- Partidas
Notas
- Si falta el estado, se infiere de la fecha del trabajo para que los trabajos viejos no saturen la agenda activa.
Quotes
Elija Estimates
Obligatorio
- Identidad del cliente
- Número, fecha o total del quote
Recomendado
- Estado
- Depósito
- Indicador gravable de partida
- Nota interna
- Dirección de la propiedad
Notas
- Las notas internas del quote y las banderas gravables de partida se conservan cuando es posible.
Products/Services
Elija Mixed Pricebook
Obligatorio
- Nombre
- Categoría o tipo de artículo
Recomendado
- Descripción
- Precio unitario
- Gravable
- Categoría de producto o servicio
Notas
- Las filas de producto de Jobber se importan como suministros. Las de servicio, como servicios.
¿Listo para importar?
La herramienta de importación está en su cuenta. Si ya inició sesión, esto abre la app; de lo contrario se le pedirá que inicie sesión.